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    2014中國汽車改裝行業年度發展趨勢報告發布

    2014-10-27     4302次閱讀

    發布機構:汽車品牌科技研究中心

    RA中國汽車改裝行業聯盟

    RA上海國際汽車改裝博覽會組委會

    發布人:  秦國(RA聯盟秘書長)

    發布時間:2014年10月11日

    總序:

    一、自2005年起,我國汽車改裝市場歷經十年,逐步從地下走向地面;從小眾走向廣泛;從局部走向多部;從單一走向多元。

    二、其間,改裝的內涵及外延均得到了明顯擴大,產業鏈不斷拉長、加寬;市場接受度、參與度逐年增強,市場規模在迅速擴大。投資主體及資本方式發生巨變。市場集中度緩慢形成。

    三、綜合看來,我國改裝產業仍處于低水平發展階段、行業抗風險能力很弱、穩健型資本極度缺乏。

    四、趨勢總結:

    1、發展形式方面:已經從螺旋式發展走向曲線上升式發展。政策面對改裝的限制減少,需求面的拉動在增強。

    2、產業格局:從起步混跑階段進入方陣劃分階段。未來兩年是產業格局劃分的關鍵時期。

    第一版塊:中國汽車改裝行業十年總結

    一、產業基礎基本形成:

    需求、投資、生態是一個產業基礎形成的三個指標;

    1、十年來,我國改裝的需求規模在激增,2013年市場規模達到100億量級。市場主要集中在直轄式及發達省會城市。

    2、十年來,市場投資規模逐年遞增,遞增幅度超過20%,近三年幅度更大,2013年市場新入資本30億以上。

    3、產業生態初步形成:從產品研發到最終用戶服務,產業分工越來越細,市場漸趨成熟。目前的產業鏈結構是呈梭形,兩頭小,中間大。設計少、研發少,品牌少,貿易流通熱。

    二、產業版塊日漸清晰:

    整車改裝、改裝貿易、配件生產、售后改裝等多種產業模塊經過十年的此消彼長,已日趨清晰。分車型、分用戶、分區域特點的細分市場越來越多,各版塊已形成獨立的文化及消費基礎。

    三、產業整體處于中下端水平:

    1、市場規模雖有提升,但絕對規模仍然很小,行業整體處于低水平競爭,產品同質化程度較高,經營模式及渠道單一。造成行業整體盈利能力處于中下端水平。

    2、雖有大量資本進入,但多是周期在6個月至12個月的短線熱錢,投資者的忍耐期很短。大多資金流向貿易方向,而在研發、品牌、渠道方面投資規模很少。

    四、RA聯盟在產業發展中的作用

    1、RA聯盟最早創立了獨特的產業綜合理論體系,發表論文近百篇,從不同角度分析引導中國式的產業模式。根據中國市場特點,首創改裝市場體系劃分,將行業按經營特點進行分類。(生產型改裝、貿易型改裝、消費型改裝,這種行業劃分已被相關政府部分廣泛使用)

    另一方面,聯盟確立了歐洲模式為中國市場最值得借鑒的市場發展模式,即整車改裝。這是綜合了政治、經濟、人文、體制等各方因素得出的結論。

    2、十年間,聯盟15次帶團出國進行商務訪問及行業交流。

    3、召開20次行業專題會議,研討改裝行業法規。

    4、支持、主辦、協辦汽車改裝專業市場,如酷車小鎮、博大、張家港保稅區汽車改裝產業園。這些改裝專業市場對行業發展的意義重大,國外是沒有這種集中的市場,這就是中國特色,集群化的市場模式一直以來都是中國產業發展的巨大引擎。

    5、走訪500家改裝企業,為120家企業提供發展支持,深度服務企業數量過到60家。

    第二版塊:2013年度行業總體表現

    一、基本情況: 

    1、從業企業總計6000家,包括主機廠(原廠小眾定制)、貿易商(4S)、部件生產商、零售服務店、俱樂部、商務改裝廠(再制造工廠)

    2、2013年全年改裝產值:100億人民幣,其中商務定制及整車進口占70%。消費型改裝占比很少。

    3、行業集中度情況:高端商務定制、改裝整車進口、改裝零部件進口、改裝服務店四大版塊形成市場的主體架構。

    二、法規環境

    三年內針對消費型改裝的法規仍不可能出臺,其標志是我國必須建立常態化、標準化的車輛安全檢測制度及改裝車備案制度。這需要兩個前提:1、主機廠規?;慕槿?;2、二線城市市場需求崛起。

    三、生產型改裝情況: 

    2013年以奔馳威霆、GMC、考斯特為主流的商務改裝總量為7500臺,改裝產值接近50億。2014年應該還會增加。這一版塊存在的問題:同質化嚴重、價格戰激烈、缺少品牌及設計、車型品類少。

    四、貿易型改裝:2013年以貿易方式進口的改裝整車、定制車不足2000臺,總值20億(不包括以改裝名義進口的整改車輛),這些改裝整車多采取小批量進口方式。

    五、消費型改裝:2013民間改裝市場增長明顯,這主要得益于市場需求的拉動。但真正贏利的企業很少。

    六、銷售渠道情況:自建渠道、合作渠道,而近兩年來,汽車銷商包括4S店、3S店漸成重要渠道。

    七、代理制仍然成為品牌可持續發展的制約。

    八、產業鏈發展嚴重失衡。

    九、行業整體脆弱,抗風險能力極差。

    第三版塊:未來三年市場總體趨勢

    一、綜合政策走勢: 

    宏觀政策表明減少政府許可是一種趨勢;知識產權保護提上日程;消費者維權范圍擴大;改裝方面的民事官司曾上升勢態,涉及安全,環保、品質等,因此市場開始進入寬進嚴出階段。

    二、市場真正進入混戰時期,半充分競爭時代來臨。

    三、投資情況:

    1、穩健型資本、長效型資本開始介入,這是一個好的信號,自主品牌整車改裝

     有望領跑市場。

    2、轉型資本進入:4S店資本、貿易資本、上市資本、制造業資本都已開始進入,

     為市場帶來活力。

    四、啞玲型產業鏈結構將逐步成形。設計及品牌,會成為市場可持續發展新動力。

    五、多元化的產品結構形成。改裝無上限,價格戰會拉低行業贏利能力。降一萬

     山窮水盡、漲一萬海闊天空。

    六、產業鏈分工日趨精細,專家型企業才能立于不敗之地。

    七、整合式營銷、競合式營銷、網絡營銷、自媒體營銷將被廣泛認可及應用。

    八、市場需求將出現兩極分化、訂制化時代來臨。

    九、市場短期熱點:內飾改裝、外觀改裝、商務定制、越野改裝仍然是明年的改裝主流。

    1、新材料應用不斷出現(碳纖、鋼琴漆、鍍金、安全玻璃等)

    2、設計風格百花齊放(不再只是升級,而是根據客戶需求搭配。

    3、跨界需求增加(越野改內飾、商務改外觀、豪華趨向簡約、安全重視增加)

    總結:

    橫看成嶺側成峰,大改小裝各不同,不識市場真面目,只緣趨勢未看清。

    協作升級與引導,行業發展需共同,RA聯盟搭平臺,推動產業創繁榮??!

    網站CEO微信號:T139LYY
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